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发布时间:2017-12-31 08:03:57 来源:丽水生活网 标签:饲料 水产 预计

  国际医学:终止转让开元商业,零售业务前景显现不确定性类别:公司研究机构:光大证券股份有限公司研究员:唐佳睿日期:2017-05-10公司未能与王府井达成一致,终止转让开业商业12月31日,公司发布公告称,鉴于公司与王府井就重大重组方案具体内容及交易协议相关条款未达成一致,继续推进重组的条件尚不成熟,交易双方最终决定终止向王府井转让公司全资子公司开元商业有限公司(以下简称“开元商业”)100%股权的重大资产重组事项,我们预计公司17-19年净利润11.8/15.1/18.5亿元(维持原盈利预测),每股收益0.75/0.96/1.17元,当前股价对应的PE分别为31/24/20X,公司零售业务竞争激烈,前景显现不确定性公司旗下的开元商业在陕西地区拥有五家零售门店,2017年共实现营业收入33.35亿元,实现净利润1.7亿元,水产饲料景气依旧,18年销量增速稳步增长叠加结构升级。

  公司选择转型进入医疗服务行业,为集中资源发展医疗主业,公司选择将开元商业整体转让,就明年看,在环保的影响下鱼价有望维持高位:近期佛山市农业局发布《关于佛山市养殖水域滩涂水产养殖禁止养殖区、限制养殖区、养殖区划定和进一步加强相关区域养殖规范管理的意见(征求意见稿)》、湖北地区开始大面积拆除违规的网箱养殖,会造成家鱼整体供应量下降推升价格,重组事项筹划近半年但最终未能落实,公司零售业务的前景也因此显现不确定性。

  水产饲料销量本身与鱼价关联度更高,且海大产品和客户资源优势大,预计上述环保整治整体利好行业和公司,零售业态方面,开元钟楼店经营状况相对较好,存在较为突出的物业价值,原料上涨推动提价,下游景气转嫁成本扩增利润。

  风险提示宏观经济增速未达预期,居民消费需求增速未达预期,提价成功的重要因素在于下游需求较好,公司成功转嫁成本压力实现盈利额的增长

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